Το έργο εστιάζει στον Τζόε Βοναπάρτη, του οποίου το όνειρο είναι να γίνει βιολιστής. Παρουσιάζεται όμως μια μεγάλη ευκαιρία στην καριέρα που ήδη έχει αρχίσει ως πυγμάχος. Βρίσκεται λοιπόν διχασμένος ανάμεσα στο δέλεαρ του χρήματος και τη μεγάλη πιθανότητα να τραυματίσει τα χέρια του, καταστρέφοντας έτσι τη μουσική σταδιοδρομία του. Μεταξύ αυτών που προσφέρονται να τον συμβουλεύσουν είναι ο ιταλικής καταγωγής μετανάστης πατέρας του και μια γυναίκα η Λόρνα Μουν.
